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    美聯儲宣布加息75個基點!美元指數創20年新高

    2022-09-22 11:21 來源: 中國證券報????? ? 作者:周璐璐 0

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    美聯儲9月加息“靴子”落地,可點陣圖暗示,“超級加息”仍未結束。

    當地時間9月21日,美聯儲公布利率決議,宣布加息75個基點。最新點陣圖顯示,美聯儲多數官員預計,年內還將加息125個基點;市場預計,下次美聯儲議息會議(11月)可能繼續加息75個基點。

    當日,美股坐起過山車。美股三大指數在美聯儲利率決議公布后集體跳水,隨后迅速拉升,在尾盤美聯儲主席鮑威爾講話時再度高臺跳水,最終集體大跌。美元指數明顯走高,站上111。綜合新華社、央視新聞報道,美國紐約州總檢察長詹姆斯21日起訴指控前總統特朗普等人以及特朗普集團為獲取經濟利益進行財務欺詐。美國國會眾議院以229票對203票通過總統選舉改革法案。俄羅斯或將繼續參與國際空間站項目到2028年。

    美股“過山車”  美元指數站上111

    當地時間9月21日,美股三大指數集體坐起過山車。

    據Wind數據,當日上午交易時段,美股三大指數走勢平穩,下午14:00集體出現斷崖式跳水,隨后迅速拉升,尾盤再度高臺跳水。截至當日收盤, 道瓊斯工業指數、納斯達克指數、標普500指數分別跌1.70%、1.79%、1.71%,均創兩個半月以來新低。

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    來源:Wind

    美股坐起“過山車”的同時,美元指數走高。據Wind數據,截至當日紐約匯市尾盤,美元指數漲1.07%,報111.3731,續創2002年以來新高。

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    來源:Wind

    美股大幅波動令市場風險偏好收斂,原油由漲轉跌。據Wind數據,截至北京時間9月22日6:00,NYMEX原油、ICE布油分別跌1.06%、0.37%。

    受避險情緒提振,黃金保持漲勢。據Wind數據,截至當日收盤,COMEX黃金期貨主力合約漲0.66%。

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    來源:Wind

    美聯儲宣布加息75個基點

    分析人士稱,美股日內劇烈波動與美聯儲發布貨幣政策有關,美股尾盤兩次大幅跳水的時間點分別與美聯儲公布利率決議和鮑威爾舉行新聞發布會相對應。

    當地時間9月21日,美聯儲公布9月份利率決議,宣布加息75個基點,將聯邦基金利率目標區間上調到3.00%至3.25%之間;將聯邦基金利率區間的上限超額準備金利率(IOER)也上調75個基點,從2.4%升至3.15%。

    這是美聯儲今年以來第五次加息,也是連續第三次加息75個基點,創自1981年以來的最大密集加息幅度。

    對于縮表,美聯儲本次利率決議并未進行過多描述,而是表示將繼續按5月公布的縮表路線減持國債、機構債和機構抵押支持證券(MBS)。

    據悉,今年5月,美聯儲公布了縮減資產負債表的路線,從6月1日起減少債券持倉,最初每月最多減少300億美元美國國債、175億美元機構MBS,三個月后月度減持最高規模提升一倍。

    鮑威爾在新聞發布會上表示,為了將通脹率拉回2%并保持穩定,美聯儲將致力于提高利率并將利率保持在高位,直到通脹率下降。他強調,根據歷史記錄,不能過早放松政策。

    美聯儲下調美國經濟增速預期

    美聯儲大幅下調美國經濟增速預期并上調通脹預期。

    據美聯儲當日發布的經濟展望,預計2022年GDP增長0.2%,遠低于6月預期增速1.7%;2023年和2024年的GDP預期增速分別從1.7%和1.9%下調至1.2%和1.7%。預計2022年失業率預期從3.7%上調至3.8%,2023年失業率預期從3.9%升至4.4%,2024年預期從4.1%升至4.4%。

    美國通脹方面,美聯儲預計2022年PCE通脹率預期從5.2%上調至5.4%,2023年PCE通脹率預期從2.6%升至2.8%,2024年預期從2.2%升至2.3%。預計2022年核心PCE通脹率預期從4.3%升至4.5%,2023年核心PCE預期從2.7%升至3.1%,2024年預期保持不變,仍為2.3%。 

    對于美國經濟,鮑威爾表示,無法預知加息過程是否會導致經濟衰退,以及衰退將有多嚴重,“這將取決于工資和通脹壓力下降的速度、預期是否保持穩定以及我們能否獲得更多的勞動力供應”。

    他補充道,如果政策受到更多限制以實現2%的通脹目標,“軟著陸”的可能性會減小,然而,高通脹將帶來更大的長期痛苦。

    點陣圖“鷹”氣十足

    美聯儲9月加息75個基點符合市場預期,不過,點陣圖透露的“鷹”氣超出市場預期。

    美聯儲當地時間9月21日公布的最新點陣圖顯示,多數美聯儲官員預計到2022年年底,美聯儲還將合計加息125個基點。這使得下次美聯儲議息會議(11月)繼續加息75個基點成為可能,而市場此前普遍預計年內余下兩次議息會議將放緩加息幅度。

    點陣圖還顯示,美聯儲官員全線上調今明后三年的利率預期:預計2022年年底的聯邦基金利率為4.4%,較6月預計的3.4%上調100個基點;2023年年底的聯邦基金利率為4.6%,較6月預計的3.8%上調80個基點;2024年底的聯邦基金利率為3.9%,較6月預計的3.4%上調50個基點;新增2025年底的聯邦基金利率預期值為2.9%。

    美聯儲官員預計的三年間利率最高水平中位值達4.6%。本次聯儲公布加息前,大部分華爾街機構對聯邦基金利率峰值的預期在4%到4.25%。

    美國紐約州總檢察長起訴指控特朗普財務欺詐

    美國紐約州總檢察長詹姆斯21日起訴指控前總統特朗普等人以及特朗普集團為獲取經濟利益進行財務欺詐。根據這項民事訴訟,特朗普在其成年子女以及特朗普集團高管幫助下虛假夸大凈資產,以誘使銀行向該集團提供條件更有利的貸款,誘使保險公司提供更高保額卻收取更低保費,以及獲取稅收優惠等。

    紐約州總檢察長辦公室尋求永久性禁止特朗普及其成年子女在紐約州任何公司或商業實體中擔任高管或主管,禁止特朗普及特朗普集團5年內參與紐約州任何不動產收購,要求相關方退還通過欺詐所得約2.5億美元等。

    特朗普尚未就這一訴訟進行回應。他此前多次抨擊民主黨人詹姆斯對他展開“政治攻擊”,稱相關調查“受政治驅使”。

    此外,美國司法部正在調查特朗普去年初卸任總統、離開白宮時將一些機密文件帶到私人住所的情況。特朗普否認有不當行為。

    美眾議院通過總統選舉改革法案

    當地時間9月21日,美國國會眾議院以229票對203票通過總統選舉改革法案,該法案旨在回應2021年1月6日時任總統特朗普的支持者試圖阻止對拜登大選勝利進行認證時暴露的一些法律問題。

    總統選舉改革法案重申副總統在證明選舉中的作用是儀式性的,并大幅增加了每個議院中反對選舉人認證所需的議員人數,從只需一名議員增加到需要議院的三分之一議員。此外,該法案要求,如果州或地方官員想要推遲總統選舉投票或拒絕證明投票結果,法院需要介入。

    美國一煉油廠發生火災致2人死亡

    英國石油公司美國分公司21日表示,該公司位于美國俄亥俄州的一家煉油廠日前發生火災,造成2名員工死亡。

    該公司當天在一份聲明中說,大火已于20日晚被撲滅,煉油廠被關閉。社交媒體上的視頻顯示,20日傍晚,該煉油廠升起滾滾濃煙,火勢兇猛。目前尚不清楚火災發生的原因以及煉油廠設施受損情況。

    據英國石油公司美國分公司網站介紹,該煉油廠有上百年的歷史,原油日加工量最高可達16萬桶。

    俄羅斯或將繼續參與國際空間站項目到2028年

    當地時間21日,俄羅斯國家航天集團公司總裁鮑里索夫在拜科努爾發射場表示,俄羅斯很有可能繼續參與國際空間站項目到2028年。

    鮑里索夫此前曾向總統普京匯報稱,2024年之后俄羅斯將開始退出國際空間站項目的程序,俄羅斯將建造自己的軌道空間站。美國及其他歐洲國家計劃使用國際空間站到2030年。他們并未對俄羅斯計劃于2024年退出國際空間站的計劃做任何評論,因為沒有收到來自俄方正式的通知。

    此后,鮑里索夫解釋說,他的意思是俄羅斯不會早于2024年離開國際空間站,但是準確的退出時間將在未來確定。俄國家航天集團公司載人項目負責人謝爾蓋·克里卡廖夫稱,俄羅斯退出國際空間站項目的時間將取決于空間站的技術狀況,有可能是2025年、2028年或者2030年。

    責任編輯:王一川

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